МХП планирует первый с 2022 года выпуск еврооблигаций на $550 млн

574

16.01.26

0 Комментировать

Международная агропромышленная группа МХП объявила о намерении провести масштабную долговую операцию на внешних рынках капитала. Компания планирует осуществить досрочный выкуп действующих евробондов с погашением в 2026 году и параллельно разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 2029 года, сообщает Banker.ua со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В случае успешной реализации этого шага МХП может стать первой украинской компанией, которая возобновит публичные заимствования на международном рынке евробондов после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. За развитием событий на финансовом рынке также активно следят подписчики

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Условия выкупа и структура финансирования

МХП предлагает владельцам еврооблигаций объемом $550 млн со ставкой 6,95% годовых продать бумаги по номинальной стоимости с учетом накопленных процентов. Для финансирования этой операции компания применит комбинированный подход:

• Размещение новых облигаций: планируется привлечь не менее $450 млн путем выпуска евробондов с погашением в 2029 году.

• Использование собственных ресурсов: еще $100 млн МХП намерена направить из имеющихся денежных резервов.

Такой подход позволяет оптимизировать долговую нагрузку и продлить средний срок обязательств компании.

Сроки подачи заявок инвесторами

Процедура выкупа предусматривает два этапа подачи заявок от владельцев облигаций:

• Ранний этап — до 17:00 по нью-йоркскому времени 29 января 2026 года

• Финальный этап — до 23:59 по нью-йоркскому времени 12 февраля 2026 года

Стоимость выкупа для инвесторов не меняется в зависимости от этапа, однако даты проведения расчетов будут отличаться.

Читайте также: МВФ может утвердить новую программу для Украины уже в феврале 2026 года

Почему это важно для финансового рынка

Появление нового долгового предложения МХП на Лондонской фондовой бирже рассматривается как позитивный сигнал для международных инвесторов. Успешное размещение евробондов до 2029 года может свидетельствовать об устойчивости украинских корпораций и их способности привлекать долгосрочное финансирование даже в сложных геополитических условиях. Это, в свою очередь, способно стимулировать интерес к другим украинским эмитентам.