Банки и агробизнес: аспекты успешного сотрудничества в условиях войны

Посевная кампания в Украине стала одним из самых актуальных и проблемных вопросов из-за постоянных боевых действий. Однако аграриям удалось засеять поля страны, а фермерские хозяйства стабильно функционируют там, где это возможно. Большую роль в этом сыграли банки, предложившие агробизнесу множество вариантов финансирования – собственные кредитные продукты, государственные программы и т.д.

Banker.ua узнал у банков об их деятельности в агросекторе этой весной, имеющейся проблематике и аспектах финансирования этой сферы, программах и проектах, которые они предлагают агробизнесу, результатах кредитования и многом другом.

Ростислав Наконечный, Заместитель Председателя Правления IBOX BANK по корпоративному сотрудничеству:

В 2021 году рост реального валового внутреннего продукта Украины составил 3%, а по некоторым оценкам даже превысил этот показатель. При этом ключевым драйвером экономики Украины стал сельскохозяйственный сектор.

Содействие государства в развитии аграрной промышленности благодаря программе «Доступные кредиты 5-7-9», а также претенциозная инициатива правительства беспроцентных кредитов малым фермерам, безусловно, минимизирует препятствия развитию на наращивание добавленной стоимости аграрного сектора Украины. Однако отрасль все еще требует увеличения активности банковского кредитования.

Этому будет способствовать высокая доходность банковского сектора за последние три года, что позволило нарастить капитал. В прошлом году только пять украинских банков получили убытки. В то же время, по данным НБУ, самым прибыльным снова стал государственный ПриватБанк, заработавший 35,05 млрд грн. В 2021 году только в кредитно-инвестиционном портфеле IBOX BANK показал прирост 67%, а балансовый капитал увеличился на 136%. Таким образом, финансовые показатели IBOX BANK по итогам прошлого года по сравнению с 2020 годом выросли на 378%.

Поэтому мы прогнозируем в 2022 году изменения в политике обеспечения финансовой поддержки реального сектора банковской системы. Тенденции 2022 года указывают на то, что некоторые банки могут увеличить уровень кредитования. И речь идет, прежде всего, о финансовых учреждениях с инновационными моделями развития.

Предпринимателю в первую очередь следует обратить внимание на стратегию банка, которая предполагает развитие отношений между банком и клиентом в формате B2B. Эта модель определяется акционерами и вводится в действие Правлением Банка. Вместе с тем, банку может быть интересно сотрудничество с частными предпринимателями и юридическими лицами сельскохозяйственной сферы, у которых вид деятельности связан с растениеводством или животноводством.

В первую очередь внимание банка привлекают следующие типы клиентов:

• Физические лица с кредитами на приобретение земельного участка для ведения сельского хозяйства. Мы видим значительные перспективы по привлечению новых клиентов при трансформации рынка, когда физические лица, которые раньше вели свою деятельность в тени благодаря нашим новым продуктам, получат возможность выйти на новый уровень ведения бизнеса.
• Для юридических лиц это в первую очередь развитие партнерских программ с трейдерами зерновых, поставщиками ТМЦ (минеральные удобрения, средства защиты растений, горюче-смазочные материалы), продавцами сельскохозяйственной техники, поставщиками финансовых услуг.

Инновационные финансовые учреждения сегодня используют мультивалютность, гибкость использования кредита, предоставляя возможность многократного использования и погашения кредитных средств в пределах лимита кредитования, индивидуальный график погашения кредитов, предоставляя возможность регулирования размера погашения обязательств, учитывающего сезонность. К тому же профильные программы финучреждений дают возможность получить кредитные средства:

– на посевную или сбор урожая;

– закупку семян и СЗР;

– прочие текущие расходы.

Сегодня банки изучают возможности расширения бизнес-стратегии в части углубления своего присутствия в сегменте предоставления услуг представителям агарного сектора. Для этого ведется работа по формированию продуктового ряда. Программы направлены на удовлетворение полного спектра услуг клиентов и предоставление следующих услуг:

• Финансирование бизнеса;
• Расчетно-кассовое обслуживание;
• Обслуживание денежных договоров.

Исключительная экспертиза IBOX BANK заключается в углубленном знании агросектора, ведь работая на рынке с 1993 года, ПАО «АгроКомБанк» (сейчас – АО «АЙБОКС БАНК») активно участвовал в кредитовании аграрных предприятий, предоставляя банковские гарантии предприятиям агропромышленного комплекса и внедряя комплексные решения по накоплению и управлению денежными средствами. Кредиты на пополнение оборотных средств в IBOX BANK – одна из наиболее актуальных услуг банка, разработанная специально для аграриев. Согласно нашим прогнозам на 2022 год, наиболее выгодными для аграриев будут следующие условия:

Ставка: UAH – от 15%, USD – от 8%, EUR – от 7%

Сумма: 250 000 – 40 000 000

Срок: до 36 месяцев

Комиссия: 1% в UAH, 0,5% в USD, EUR

Залог: покупаемая техника

Цели: приобретение с/х техники: обновление или расширение парка техники, покупка с/х техники из США, Японии, Европы и отечественных производителей.

Условия выдачи: получение средств – на текущий счет

Банковский сектор Украины сегодня находится едва ли не в лучшем состоянии за всю историю государства. Следовательно, на спектр услуг по агрокредитованию для малого, среднего и крупного бизнеса сейчас доступны вполне комфортные условия кредитования и привлечения финансирования без отчуждения доли в активах, что позволит украинскому фармингу в ближайшие годы оставаться высококонкурентной отраслью.

Андрей Чернобай, начальник департамента активных операций корпоративного бизнеса АО «АБ «РАДАБАНК»:

РАДАБАНК активно участвует в деятельности агросектора, является участником основных агровыставок, форумов и других публичных мероприятий. Уже много лет стратегией банка агросектор предусмотрен как приоритетная отрасль для сотрудничества. Имея опыт и партнерские отношения с участниками рынка, банк не отказывается сотрудничать с новыми предприятиями, а также выступает своеобразной площадкой для налаживания деловых отношений между клиентами банка, являющимися участниками этого рынка.

На сегодняшний день единственный источник поддержки агропроизводителя от государства – это программа «Доступные кредиты 5-7-9%», которая в этом году расширилась направлением поддержки агропроизводителей под 0% годовых. АО «АБ «РАДАБАНК» является участником этой программы и в это тяжелое военное положение в стране выдавал кредиты для поддержки комплекса посевных работ агропроизводителей.

Сейчас проблем много и их решение во времени создает следующую проблему – невыполнение производственной программы в этом году. Самая первая и опасная – это отсутствие возможности обрабатывать поля из-за военных действий, существования угрозы для жизни работников, из-за остатков вооружения на полях. Вторая проблема – это отсутствие прозрачного рынка по реализации продукции из-за потери логистических и торговых каналов. Это создает спекулятивные настроения на рынке и ставит производителей перед выбором продажи продукции по низкой стоимости. Третья проблема – существенный рост затратной части производства и дефицит составляющих производственного процесса (агрохимия, топливо, запасные части и др.). Все это приводит к отсутствию оборотных средств у агропроизводителей, невозможности работать и планировать бизнес из-за непонимания цены на будущую продукцию и возможности ее продажи.

Следует отметить, что большая часть хозяйств получила финансирование еще до начала текущих печальных событий, поэтому после непродолжительного шока они продолжили свою работу и получали финансирование. В случае необходимости дофинансирования РАДАБАНК рассматривал заявки и предоставлял дополнительное финансирование для своих постоянных клиентов. Что касается новых заемщиков, то банк предоставлял короткие 6-месячные кредиты по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» под 0% годовых.

На сегодняшний день большинство хозяйств, наших заемщиков и клиентов в большей части выполнили программу. По предварительным результатам урожай в этом году будет неплохим по качеству и количеству. Дальше дело за рынком зерновых.

РАДАБАНК имеет стандартную линейку продуктов, покрывающую все потребности в обслуживании и финансировании бизнеса. Но основная фишка – наличие индивидуального процесса работы с заемщиком и структурирование соглашения под конкретные параметры. Именно поэтому для нас мерой успешности являются рекомендации наших клиентов, которые приводят в банк своих партнеров, что позволяет нам расти ежегодно.

Александр Матюшенко, член правления Акционерного банка «Пивденный», директор департамента корпоративного бизнеса:

Банк «Пивденный» поддерживает сельхозпроизводство – финансирование агропредприятий продолжается на территориях без активных боевых действий, в том числе на условиях государственной поддержки микро, малого, среднего и крупного бизнеса.

Преимущественно рассматриваются краткосрочные кредитные проекты. Предпочтение отдается проектам по пополнению оборотных средств и проектам, максимально адаптированным к текущим условиям реализации сельхозпродукции.

Основная проблематика отрасли сегодня состоит в логистике продаж – возможности адаптации сельхозпроизводителей и трейдеров к нарушенным логистическим цепям.

Сейчас основные акценты финансирования агронаправления сконцентрированы на анализе степени интеграции в военные реалии существования бизнеса, анализе налаженных в военное время каналов продаж в направлении экспорта и соотношении существующего объема реализации (денежного потока от продаж) для обслуживания по крайней мере процентов по кредитным соглашениям.

Такие важные показатели, как урожайность, структура посевов, обеспеченность мощностями хранения и прочее в нынешних условиях отходят на второй план на фоне отлаженных каналов реализации продукции.

Что касается крупного корпоративного бизнеса, то все действующие лимиты (довоенные) в агробизнесе остались без существенных изменений. Погашенные лимиты обновлены и выданы на посевную. Погашение по основному долгу действующих загруженных к началу войны лимитов отсрочено. Относительно новых лимитов – основные кредиты, выданные по программам государственной поддержки.

Банк «Пивденный» с 2021 года является активным участником программ государственной поддержки кредитования бизнеса. С расширением программы «Доступные кредиты 5-7-9%» после введения военного положения банк «Пивденный» активно выступает ее проводником. Поэтому мы полностью утилизировали предел государственных гарантий, выделенных нашему банку, – практически весь лимит использован в поддержку агроклиентов – проведение посевной кампании.

Относительно собственных программ, не связанных с государством, следует отметить, что у банковской группы в ЕС дочерний банк – Reģionālā Investīciju Banka. На базе синергии двух банков мы в кратчайшие сроки построили новый продукт – международный факторинг. Его суть заключается в помощи украинских экспортеров в расширении своего присутствия в Европейском Союзе. Так, клиент, продающий свою продукцию в ЕС, может получить лимит факторинга от Reģionālā Investīciju Banka – это позволит не ожидать средства в течение предоставленной отсрочки платежа контрагента из ЕС, а получить финансирование от банка сразу при подтверждении отгрузки продукции, а эти средства, собственно, направить на развитие в Украине. Теперь можем констатировать, что данная программа пользуется большим спросом.

Кроме того, «Пивденный» всегда имел сильную экспертизу в аграрной сфере и торговле сельхозпродукцией. Не новость, что сроки отгрузки по суше значительно больше, чем морем в порт в Украине, поэтому, даже отгружая небольшие партии продукции (до 5 тыс. тонн), наши клиенты вынуждены замораживать средства в этой продукции на период 15-30 дней (пока груз доедет до границы и будет принят покупателем). Соответственно, банк разработал программу так называемого торгового финансирования, чтобы закрывать этот период финансированием. Надеемся, что данная программа позволит нашим клиентам быстрее и качественнее формировать маршрутные отгрузки и готовить место нового урожая.

Одним из успешных примеров является проект квази-предэкспортного финансирования снабжения зерновых железнодорожным транспортом в Польшу. Квази-передэкспорте потому что сейчас иностранные покупатели не принимают риски на территории Украины – в момент финансирования отсутствуют долговые обязательства поставщика за приобретаемую им продукцию, при наличии которых могла бы быть применена программа факторинга.

«Пивденный» проанализировал логистику поставок, детально изучил сопроводительные транспорты, фитосанитарные, таможенные и другие документы, определил для себя приемлемую степень риска неснабжения товара определенному покупателю в Польше, проанализировал риски неоформления или неправильного оформления документов и признал такую ​​модель финансирования приемлемой.

Это краткосрочное финансирование (траншей до 1 месяца), направленное на поддержку и увеличение денежного потока нашего клиента, увеличение объемов продаж.

В текущих условиях преимущество финансирования предоставляется поддержке денежного потока клиента по сравнению с довоенными приоритетами в наличии качественного обеспечения. Этот проект является ярким примером поддержки и партнерских отношений.

Пресс-служба Credit Agricole:

Бизнес в Украине продолжает работать даже в условиях войны. Credit Agricole вносит свой вклад в поддержку корпоративных клиентов и клиентов малого и среднего бизнеса. Много внимания уделяет агросектору, который завершает посевную кампанию. Credit Agricole продолжает предоставлять финансирование в рамках заключенных договоров, более 90% кредитных средств направляется на пополнение оборотного капитала агрокомпаний.

С начала мая председатель правления Credit Agricole Карлос де Корду и директор по корпоративному бизнесу и агри-агро Александр Чеснакофф посетили пять корпоративных клиентов в Западной Украине. Каждая из компаний среди лидеров в своей отрасли: дистрибьютор на агрорынке «Агросем», производитель растительного масла «Олияр», сеть АЗС «Галнефтегаз», агрокомпания «Бучачагрохлебпром», фермерское хозяйство «Гадз», агрохолдинг VITAGRO.

Эти встречи направлены на укрепление партнерских отношений, обсуждение текущих потребностей агробизнеса, условий финансирования, а также дальнейших перспектив сотрудничества. Кроме того, это возможность оказать моральную поддержку агрокомпаниям и поблагодарить всех работников в области сельского хозяйства.

«Сейчас с нашими клиентами мы становимся ближе – работаем больше в партнерстве, поддерживая друг друга. Очень ценим сотрудничество с каждым из них и верим, что наша общая работа приближает победу. Во время визитов к клиентам мы почувствовали драйв, который всегда был и будет в Украине. Они продолжают работать на благо страны, а кроме того – помогают друг другу и украинцам», – рассказывает Карлос де Корду, Глава Правления Credit Agricole.

Украина традиционно входит в первую десятку стран мира по производству и экспорту зерновых и агропродукции. В частности, она занимает 3-е место по снабжению ячменя, 4-е – из кукурузы, 5-е – из пшеницы. Экспорт аграрной продукции занимает 40-45% всего украинского экспорта.

Активное финансирование агросектора сейчас важно для сохранения производственных мощностей и рабочих мест в компаниях, обеспечения продовольственной безопасности Украины и мира и восстановления экономики, где это возможно.