Финтех-тренды 2025: как меняется мировой и украинский рынок и что это значит для банков

Ангелина Олейник, Старший аналитик УАФИК, специально для Banker.ua

Финансовые технологии стремительно развиваются, трансформируя глобальный и украинский финансовые рынки. Эти изменения ставят перед банками новые вызовы и открывают новые возможности сотрудничества с финтех-компаниями.

Глобальный рынок финансовых технологий показывает незначительный спад. Согласно последнему отчету CB Insights «State of Fintech 2024», глобальные инвестиции в финтех-сектор в 2024 году снизились до самого низкого уровня за последние семь лет. Общая сумма финансирования составила $33,7 млрд, что на 20% меньше по сравнению с предыдущим годом, а количество сделок уменьшилось на 17%, до 3 580. Однако в 2023 и 2022 годах наблюдалось снижение финансирования на 48% и 44% соответственно, поэтому можем ожидать постепенного возврата к стабильному потоку. Также, несмотря на всеобщий спад, некоторые регионы продемонстрировали положительные тенденции. В частности, в Европе финансирование финтех-компаний выросло на 4,1% в 2024 году, достигнув $7,6 млрд через 814 транзакций.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Украинский финтех-сектор продолжает показывать устойчивость и адаптивность. Согласно данным Каталога финтех-компаний Украины 2024, на рынке действует 256 компаний, из которых 75% прошли точку безубыточности, из них 31% сделали это в первый год деятельности. Украина является ключевым рынком для 89% финтех-компаний, при этом 29% уже работают на рынке Европы, 16% — на рынке США. Что касается сфер деятельности, наибольший рост наблюдается в сфере технологической инфраструктуры, также наблюдается незначительный рост платежных сервисов, что свидетельствует об устойчивости платежного рынка Украины, несмотря на вызовы, связанные с войной. Большинство компаний (79%) как основной источник финансирования имеют собственные средства, и 45% планируют привлекать их в дальнейшем. Следует отметить, что во время войны 57% опрошенных финтех-компаний отметили увеличение оценки их бизнеса. Наиболее актуальными инструментами для развития бизнеса во время войны, по мнению финтех-компаний, являются маркетплейсы для продвижения сервисов за рубеж и matching-платформы сервисов.

Материал подготовлен для 16 номера журнала Banker, который можно приобрести здесь.

Именно такую matching-платформа Украинская ассоциация финтех и инновационных компаний при финансовой поддержке Европейской комиссии и в партнерстве с IFC (Международной финансовой корпорацией, Группа Всемирного банка) запустила в прошлом году. Специализированная платформа DoWithUA для украинских Fintech и IT-компаний, которые переживают сложные времена из-за войны, хотят расширить свой бизнес на внешние рынки. Основная цель платформы — предоставить украинским компаниям дополнительную возможность выхода на международные рынки, не тратя значительные средства на маркетинг и продвижение, которые они смогут использовать для поддержки своего бизнеса и его расширения во время и после войны.

Глобальные финтех-тренды

Финтех-ландшафт продолжает развиваться с невероятной быстротой, руководствуясь искусственным интеллектом, проблемами устойчивого развития и изменением потребительских предпочтений.

Среди основных тенденций можно выделить следующие:

Искусственный интеллект

Интеграция ИИ в финтех-ландшафт стала определяющей тенденцией, имеющей колоссальные последствия для будущего отрасли. Стремительный рост популярности ChatGPT и генеративного ИИ придал новый импульс внедрению ИИ и побуждает организации во всех секторах и отраслях промышленности изучать его потенциал для трансформации своего бизнеса. В частности, такие крупные корпорации, как Google, Microsoft и Apple, сделали значительные инвестиции в технологии искусственного интеллекта. Ажиотаж вокруг генеративного ИИ привел к повышению осведомленности о потенциальной ценности прикладного ИИ. В глобальном опросе McKinsey о состоянии искусственного интеллекта в 2024 году 67% респондентов заявили, что ожидают, что их организации будут больше инвестировать в ИИ в течение следующих трех лет.

Встроенные финансы

Встроенные финансы олицетворяют значительную эволюцию в ландшафте финансовых услуг, основанную на таких концепциях как открытый банкинг, открытые финансы, модульный банкинг и банкинг как платформа. Этот новый подход изменяет способ взаимодействия клиентов с финансовыми учреждениями, предлагая им встроенные финансовые услуги в рамках повседневной деятельности. Платежи, кредитование и страхование — продукты, особенно легко внедряемые — будут лидировать.

Цифровые кошельки

В августе 2024 года Apple объявила, что значительно расширяет доступ к NFC, позволяя третьим сторонам предлагать платежи NFC на iPhone за пределами рынка ЕС. Этот шаг может создать гонку инноваций на рынке цифровых кошельков, поскольку это расширяет возможности существующих кошельков, дает возможность, например, провайдерам кредитных карт стать цифровым кошельком. Кроме того, это позволяет банкам и другим эмитентам карточек удержать клиента глубже в пределах собственной экосистемы и потенциально получить дополнительный доход или по крайней мере сохранить тот, который они уже теряют из-за посторонних сервисов кошельков.

Кибербезопасность

Рынок кибербезопасности растет гораздо быстрее мировой экономики. Эволюционирующие угрозы вместе с технологическим прогрессом обуславливают значительные трансформации в финтех-отрасли. Согласно опросу Fortra, большинство организаций ожидают, что фишинг (81%), вредоносное ПО и программы-требители (76%), а также случайная потеря данных (63%) будут главными рисками безопасности. Учреждения и компании нуждаются в информационной безопасности, поскольку им необходимо защищать свои коммерческие тайны, конфиденциальную информацию и личную информацию о партнерах, клиентах и ​​сотрудниках.

Открытый банкинг

Банки будут инвестировать в готовность к PSD3 и PSR1. Для банков PSD3 и PSR1 усилят открытость банковской деятельности, что будет способствовать внедрению финансовых услуг в сторонние решения, что, в свою очередь, сделает банковскую деятельность более открытой. Банки будут инвестировать не только в технические возможности, чтобы соответствовать нормативным требованиям, но и в решениях и партнерствах через усиление конкуренции со стороны небанковских поставщиков платежных услуг в результате внедрения PSD3.

Блокчейн

Ключевыми факторами роста рынка блокчейн являются крупные игроки, такие как IBM, Amazon Web Services и Oracle, которые расширяют применение блокчейна в таких сферах как финансовый аудит, прозрачность цепочек поставок и смарт-контракты. Кроме того, приобретают популярность стейблкоины. В последние несколько лет они становятся все более популярными и широко используемыми через несколько переменных, включая развитие глобальной экономики и их применение в децентрализованных финансах (DeFi). Общая рыночная капитализация стейблкоинов, привязанных к фиатной валюте, по состоянию на август 2024 года составляет $161,2 млрд, что на 35,4% больше, чем в 2023 году. А в октябре 2024 года Stripe приобрела платформу стейблкоин-платежей Bridge за $1,1 млрд, что только подтверждает рост спроса.

BigData

Большие данные трансформируют индустрию. Благодаря объему данных, технологическому развитию, росту спроса на аналитику и интеграции в бизнес-процессы BigData растет. Алгоритмы искусственного интеллекта все чаще используются для анализа огромных массивов данных с беспрецедентной быстротой и точностью. Компании, инвестирующие в решение для работы с большими данными на основе ИИ, получат конкурентное преимущество.

Цифровой банкинг

Банковское приложение как комплексная экосистема, повышение уровня вовлеченности клиентов и удовлетворение их потребностей, онлайн-сервисы и персонализированные удобные решения, доступные банковские услуги в цифровом формате — это все о цифровом банкинге, который с каждым годом набирает обороты. Рынок цифрового банкинга активно расширяется. Ожидается, что его объем существенно увеличится в последующие годы благодаря повышению спроса на цифровые услуги среди клиентов.

WealthTech

Подтверждением данного тренда станет то, что такой крупный игрок, как Morgan Stanley в 3 квартале 2024 показал рекордный чистый доход в размере $7,3 млрд благодаря усилиям по интеграции ИИ, особенно в сегменте Wealth Management. Партнерство с OpenAI является новым шагом, подчеркивающим сосредоточенность компании на использовании технологий для повышения производительности консультантов, улучшения взаимодействия с клиентами и повышения операционной эффективности. Кроме того, финансирование WealthTech-сектора в 2024 году росло больше всего из всех финтех-секторов.

ESG

Устойчивое финансирование стало трендом почти во всех секторах. Многие компании по всему миру инвестируют в зеленые финтехи, уделяя основное внимание уменьшению углеродного следа и повышению энергоэффективности, согласовывая свои усилия с экологическими, социальными и управленческими (ESG) инициативами. Устойчивое развитие все больше интегрируется в существующие бизнес-процессы: например, в систему андеррайтинга, которая включает ESG-критерии, ценообразование на основе влияния на окружающую среду и т.д. В 2025 году все больше банков видят, что устойчивое развитие является частью их лицензии на ведение деятельности, и активно участвуют в постоянном переходе к устойчивому развитию.

Обобщая, отмечу, что все перечисленные тренды способствуют автоматизации, персонализации финуслуг, повышению безопасности и устойчивому развитию, изменяя взаимодействие пользователей с финансовыми продуктами.

Адаптация банков к изменениям рынка и сотрудничество с финтех-компаниями

Банки активно адаптируются к новым реалиям, внедряя ведущие технологии и сотрудничая с финтех-компаниями. Такое сотрудничество позволяет банкам улучшать опыт клиентов, оптимизировать процессы и внедрять инновационные продукты быстрее, чем при традиционном подходе. Среди ярких мировых примеров можно выделить следующие:

• Сотрудничество Deutsche Bank с финтех-компанией Tink, предоставляющей API для открытого банкинга. Это позволило банку улучшить аналитику финансовых данных и предложить клиентам более удобные инструменты для управления финансами.
• Технологическая компания Semfi, являющаяся совместным предприятием HSBC и глобальной B2B торговой сети Tradeshift. Semfi будет внедрять решения HSBC для оплаты, торговли и финансирования в ряд платформ eCommerce и рынков, включая собственную сеть B2B Tradeshift.
• Santander Group в партнерстве с Ripple создали приложение под названием OnePayFX. Этот продукт сделал Santander одним из первых банков, предложивших своим клиентам обменные платежи на основе блокчейна.

В Украине тоже много ярких примеров сотрудничества банков с финтехами, которые улучшают опыт пользователей. Согласно данным УАФИК, 71% финтех-компаний Украины сотрудничали с банками, а 40% считают их главными партнерами.

При этом важной составляющей остаются постоянное отслеживание новых технологий, наличие актуальной и достоверной информации и быстрая реакция. Обычно в этом банке помогают аналитические и консалтинговые компании, примером которой является Banking Innovation Lab (BIL). BIL является новым игроком на рынке, основной миссией которого является снабжать клиентов высококачественными аналитическими продуктами, которые помогают им оставаться на передовой индустрии. Компания ежемесячно предоставляет актуальную информацию о ценах и объемах активов и пассивов МСБ и розничного бизнеса, а также ежеквартальные отчеты об онбординге платежных платформ, кредитных продуктов МСБ и розничного бизнеса и криптовалют.

В итоге финтех-тренды 2025 года требуют от банков гибкости и готовности к изменениям. Сотрудничество с финтех-компаниями становится ключевым фактором успеха, позволяя традиционным финансовым учреждениям оставаться конкурентоспособным в условиях быстрой цифровой трансформации.