Vanguard Group, BlackRock и State Street: действительно ли они – тайные владельцы мира?

Современный мир инвестиций глобально принадлежит трем компаниям-гигантам – Vanguard Group, BlackRock и State Street Global Advisors (SSGA). Их имена стали синонимами надежности, стратегического мышления и инноваций. Эти финансовые титаны изменили парадигму инвестирования и управления активами. Им принадлежат активы, по-видимому, всех крупных компаний мира.

Vanguard Group, BlackRock и State Street – это не просто инвесторы. Это катализаторы изменений, влиятельные игроки и определяющие фигуры, указывающие направления развития глобальных финансов. Banker.ua расскажет историю этих инвестиционных гигантов и раскроет секреты их успеха, чтобы понять, как они определяют будущее мира.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Путешествуя в мир инвестиционных стратегий, следует обратить внимание на основные подходы, которые использует большая тройка. Они давно доказали свою эффективность и влияние на глобальный рынок. Например, Vanguard Group руководствуется идеей индексного инвестирования, отдав предпочтение стабильности и низким комиссиям. BlackRock, вместо этого, использует активное управление для достижения отличных результатов.

Еще одним ключевым вопросом является роль индексных фондов активного управления в портфелях этих инвестгигантов. Индексные фонды, или ETF, отражают движения рынка в целом, снижая риски и издержки. Они стали практической Меккой для ищущих стабильный рост. Кроме того, такие фонды позволяют этим компаниям отыскивать недооцененные акции и использовать аналитику для обеспечения большой прибыли.

Инновационные технологии уже сейчас оказывают влияние на подходы «большой тройки» к инвестированию. Использование искусственного интеллекта, аналитических платформ и блокчейн технологий делает анализ рынка более точным и эффективным, а также способствует разработке новых продуктов и стратегий.

Однако эффективные инвестиционные стратегии не обходятся без тесного взаимодействия с клиентами. Инвестгиганты сосредотачиваются на поиске оптимальных решений, отвечающих индивидуальным потребностям и целям каждого клиента. Они используют различные инструменты анализа, технологии и личный подход для предоставления качественной консультации и реального выигрыша для своих клиентов.

Vanguard Group

Далекий 1975 год стал началом увлекательного пути компании Vanguard Group. К тому времени, когда компания начала работу, основатель Джон Богл видел в этом шаге открытие новой эры в финансовом мире. Его видение было простым и революционным одновременно – сделать мир инвестиций более доступным и прозрачным абсолютно для всех. Он верил, что выбор правильного способа инвестирования не должен быть запутанным лабиринтом для обычных людей.

Первоначальный успех компании был признан в том же году, когда был запущен первый индексный фонд (1976-й) — предприимчивый шаг, который стал основанием для дальнейшего большого пути Vanguard Group. Введение концепции индексных фондов оказалось невероятной революцией в области инвестиций. Вместо того, чтобы преодолевать окружающие турбулентности рынка и предусматривать какие-то «горячие» акции, компания предложила совершенно новый подход. Ее индексные фонды просто отражали движения рынка. Это может показаться очень простым подходом, однако его эффективность оказалась поразительной.

Такой подход к инвестированию обеспечил Vanguard Group колоссальный успех. Благодаря их стратегии инвесторы получали стабильную прибыль при минимальных рисках. А лучше стратегия показала себя во время экономических кризисов и колебаний на финансовом рынке. В дополнение к этому использование индексных фондов позволяло уменьшить расходы, связанные с оплатой за активное управление, что, в свою очередь, делало инвестирование более доступным для широкого круга лиц.

На сегодняшний день Vanguard Group управляет активами на сумму свыше $8,7 трлн. Ее портфель включает в себя широкий спектр активов, включая акции, облигации и денежные средства.

Ключевые активы в портфеле Vanguard Group:

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla, ExxonMobil, Berkshire Hatway, UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, JPMorganChase, Visa, Meta Platforms, Procter & Gamble, Home Depot, Mastercard, Chevron, Merck & Co, Eli Lilly and Company , AbbVie, Broadcom, PepsiCo, The Coca Cola Company, Pfizer, Bank of America.

State Street Global Advisors

Корпорация State Street является одной из крупнейших и старейших компаний, осуществляющих депозитарную и инвестиционную деятельность в Соединенных Штатах. В State Street работает более 28 тысяч сотрудников, а ее офисы расположены в более чем 27 странах мира. Это позволило компании обслуживать международных клиентов и участвовать на глобальных финансовых рынках. В ее состав входят: State Street Global Advisors, предоставляющая услуги по управлению активами; State Street Alternative Investment Solutions, объединяющая хедж-фонды, частные акции и продукты с альтернативным риском; и Boston Financial Data Services – совместное предприятие с DST Systems.

Корпорация State Street зарабатывает и инвестирует деньги с 1792 года. Акцент сделан на услуги депозитарного хранения. Корпорация росла благодаря предоставлению услуг хранения ценных бумаг и операционной обработке для инвестиционных фондов и институциональных клиентов.

Компания State Street Global Advisors (SSGA) славится своей ролью “Колумба” в создании первого в мире фонда SPDR S&P 500 ETF TRUST. В настоящее время с активами в размере 4,1 триллиона долларов SSGA является основным участником рынка ETF и предоставляет инвесторам доступ к разным классам активов и секторов. Компания акцентирует внимание на инновациях и предоставляет индивидуальные инвестиционные решения, что позволило привлечь разнообразных клиентов, включая пенсионные фонды, корпорации и правительственные структуры.

Как важный управляющий активами инвесторов, SSGA активно взаимодействует с компаниями в области ESG и поддерживает лучшие практики в сфере корпоративного управления. Ее стратегический фокус на устойчивом развитии привел к запуску нескольких ETF, направленных на достижение социальных и экологических целей через инвестиции.

Очевидно, что благодаря своей работе сегодня State Street является одной из крупнейших финансовых корпораций в мире, предоставляющей различные финансовые услуги, включая депозитарное хранение, управление активами, администрирование фондов и т.д. Корпорация продолжает расширять свое влияние на мировых финансовых рынках.

Активы в портфеле State Street:

Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Johnson & Johnson ($21,2 млрд), JPMorgan Chase, Berkshire Hatway, Exxon Mobil Corporation, Facebook, Lockheed Martin, Chevron, United Technologies, Visa, Bank of America, Walt Disney Company, Pfizer, Procter & Gamble, Intel, Cisco, Home Depot, UnitedHealth Group, Boeing, MasterCard, Wells Fargo, Merck & Co, Verizon Communications, AT&T, 3M, Coca-Cola Company, PepsiCo, McDonalds, IBM, Citigroup, Comcast Corporation, Walmart , Caterpillar, Morgan Stanley, Oracle, Netflix, Abbott Laboratories, Union Pacific, Adobe, Nike, Broadcom, Abbvie, Alibaba Group, Honeywell, Northrop Groupman, PayPal, Amgen, Medtronic, Salesforce.com, Eli Lilly and Company, Philip Morris, NextEra Energy, Accenture plc, Texas Instruments, Nvidia.

BlackRock

Погружаясь в историю компании BlackRock, мы открываем перед собой впечатляющий мозаичный портрет ее подъема от небольшого стартапа до глобального инвестиционного гиганта. 1998 год – время большой неоднозначности в инвестиционном мире, когда основатель компании Лоуренс (Ларри) Финк также был уверен, что глобальный инвестиционный мир должен кардинально меняться.

BlackRock за всю свою историю показал впечатляющий рост. Из небольшой компании, работавшей на заднем плане, она выросла у важного игрока на международном инвестиционном рынке. Ее эволюция была основана на тщательной стратегии и желании всегда быть лучше. Глобальная экспансия позволила ей занять важное место во многих странах и стать одной из самых крупных компаний инвестиционного сектора.

Рост BlackRock немыслим без усвоения уроков прошлого и применения инновационных технологий. Важность постоянного обучения и развития стала указателем для компании. Именно это явилось фундаментом для эффективного развития. Компания всегда стремится оставаться на передовом технологическом прогрессе, используя самые современные инструменты для предоставления лучших услуг своим клиентам.

Сегодня BlackRock управляет активами на сумму свыше $9,4 трлн. В ее портфеле практически те же активы, что и у Vanguard Group, но есть и отличия.

Важнейшие активы в портфеле BlackRock:

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, UnitedHealth Group, Tesla, ExxonMobil, Berkshire Hatway, Johnson & Johnson, Meta Platforms, JPMorganChase, Visa, Mastercard, Merck & Co, Home Depot, Procter & Gamble, Chevron, AbbVie, Eli Lilly and Company, Broadcom, PepsiCo, The Coca Cola Company, Pfizer, Thermo Fisher Scientific, Cisco, Bank of America.

Инвестиции в Украину: есть ставки и на нас

В конце декабря 2022 стало известно, что один из крупнейших в мире инвестиционных фондов BlackRock намерен присоединиться к восстановлению Украины после войны. На конференции «Украинский завтрак» в Давосе гендиректор компании Ларри Франк заявил: «Эмоционально я верю, что те, кто действительно верит в капиталистическую систему, наполнят Украину капиталом. Это может стать маяком силы капитализма для остального мира».

А в мае 2023 года президент Владимир Зеленский провел встречу с руководством BlackRock, где обсуждали детали создания инвестфонда для восстановления экономики страны.

После встречи Минэкономики заключило договор с BlackRock Financial Market Advisory о предоставлении услуг по сопровождению Фонда развития Украины — Ukraine Development Fund (UDF). Главной целью создания фонда является привлечение приватного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов в Украине.

Эти инвестиции являются важным сигналом для поддержки украинской экономики. Они показывают, что мировые инвесторы верят в потенциал Украины и готовы поддержать ее восстановление.