Почему глобальный финтех интересует инвесторов: вызовы сектора в 2024 году

Финансовые технологии уже давно не просто инновации, а стали важной составляющей современной финансовой системы. В последние годы финтех-сектор потерпел впечатляющий рост, однако 2023 год стал настоящим вызовом для этой сферы – объем финтех-инвестиций и количество сделок показали самые низкие результаты с 2017-го.

Banker.ua разбирался, что ожидает сектор финтеха в 2024 году и во что вкладывают деньги инвесторы.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Год вызовов для глобального рынка финтеха

В 2023 году общий объем глобальных инвестиций в финтех отметился снижением до уровня шестилетнего минимума – $113,7 млрд по 4547 сделкам, тогда как в 2022 году объем составил $196,6 млрд по 7515 сделкам. Согласно отчету KPMG Pulse of Fintech за второе полугодие 2023 года, это снижение обусловлено шквалом глобальных вызовов, среди которых можно выделить высокие процентные ставки, длительную инфляцию, войну в Украине и конфликты на Ближнем Востоке, а также беспокойство относительно падения стоимости активов и отсутствия возможно для выхода из инвестиций привел к тому, что финтех-инвесторы стали все более осторожными с инвестициями.

В прошлом году наблюдалось уменьшение объема инвестиций в финтех во всех ключевых регионах. Большой спад был в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ASPAC) – с $51,3 млрд в 2022 году до $10,8 млрд в 2023 году. В регионе Европы, Ближнего Востока и Азии (EMEA) объем инвестиций уменьшился с $49,6 млрд до $24,5 млрд за тот же период. Страны Америки проявили наибольшую устойчивость: инвестиции в финтех сократились с $95,4 млрд. в 2022 году до $78,3 млрд. в 2023 году. На юрисдикционном уровне США привлекли две трети всего финтех-финансирования за 2023 год ($73,5 млрд).

В какие сферы верят инвесторы

Прошлый год стал “серебряным” в сфере инвестиций в ESG финтех – экологические и социальные проекты. В связи с тем, что правительства и бизнес принимают на себя амбициозные обязательства по достижению нулевого уровня выбросов и внедряют различные регуляторные изменения, это создает благоприятные условия для сохранения положительной динамики инвестиций в ESG финтех-решения. Аналитики прогнозируют, что инвестиции продолжат расти и в 2024 году.

В 2023 году сфера платежных услуг была наиболее привлекательной для инвестирования в финтех по всему миру: объем инвестиций составил $20,7 млрд по сравнению с $58 млрд в 2022 году. Кроме того, финансирование таких секторов, как proptech и ESG финтех, также возросло: было инвестировано суммы в $8,1 млрд в insurtech, $7,5 млрд в криптовалюты и блокчейн, $2,6 млрд в regtech, а также $1,3 млрд в кибербезопасность.

Более того, заинтересованность в сфере искусственного интеллекта значительно возросла на инвестиционном рынке. В 2023 году работающие с ИИ финтех-компании привлекли инвестиции на сумму $12,1 млрд. Хотя это составляет значительное сокращение по сравнению с $28,1 млрд в предыдущем 2022 году. В то же время заинтересованность в этой области остается высокой: в течение 2023 года многие финансовые учреждения и финтех-компании решили внедрять ИИ, используя альянсы и расходы на продукты, а не через прямые инвестиции.

Развитие финтех сферы

В первой половине 2024 г. уровень инвестиций в финтех-секторе будет оставаться относительно низким, хотя вероятно, что начнет расти со снижением процентных ставок, особенно в третьем и четвертом кварталах. Предполагается, что искусственный интеллект и дальше будет оставаться в центре внимания вместе с B2B решениями. Также ожидается увеличение активности в сфере слияний и поглощений, поскольку инвесторы будут искать возможность приобрести проблемные активы.

Однако одной из отраслей, которая идет от общей тенденции ожидаемого развития в финтех, является сфера стартапов и финансирования на начальном/предстартовом этапе (seed/pre-seed). Несмотря на то, что размеры сделок невелики, поскольку инвесторы распределяют свои риски, количество завершенных сделок достигло рекордного уровня. Это свидетельствует о том, что инвесторы проводят тестирование и изучают, какая следующая волна бизнес-модели финтеха будет коммерчески привлекательной.

Среди ключевых тенденций, которые наблюдались в финтех-секторе за последние шесть месяцев, аналитики выделили усиление контроля за потенциальными финтех-соглашениями, в частности, повышение внимания к прибыльности и избегание даун-раундов. Также усиление интереса к финтех-решениям В2В, направленным на реализацию возможностей, а не на бизнес-модели, ориентированы на В2С. Уделяется усиленное внимание партнерствам и альянсам, к встроенным финансовым продуктам, в частности платежам и кредитованию, в рамках перехода к открытому банкингу. Кроме того, происходит рост интереса к применению ИИ и генеративного ИИ в финтех-секторе.

Вызовы финтех сектора на текущий год

Финтех сектор интенсивно развивается и занимает все более важную позицию в глобальной экономике. Однако в 2024 году этот сектор столкнется с рядом вызовов, которые следует учесть для успешного дальнейшего развития и внедрения инноваций.

Регуляторные органы во всем мире постоянно адаптируются к быстрому развитию финтех технологий, что приводит к неопределенности и нестабильности в правовой среде. В 2024 году финтех компании продолжают сталкиваться с вопросами регулирования криптовалют, платежных систем, защиты данных и другими аспектами. Для решения этого вопроса необходимо способствовать созданию ясной и стабильной регулятивной среды для обеспечения устойчивого развития финтех сектора.

Кроме того, с распространением цифровых технологий растет и угроза кибератак. Финтех компании становятся особенной мишенью для киберпреступников, поскольку они сохраняют большие объемы финансовых данных и личной информации. В 2024 году важно сделать акцент на повышении кибербезопасности, развитии новых методов защиты данных и совершенствовании процедур обнаружения и реагирования на киберугрозы.

Быстрые темпы развития технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и квантовые вычисления открывают новые возможности для финтех индустрии. Однако использование этих новейших технологий требует значительных инвестиций и ресурсов, а также эффективного управления рисками.

Еще одним из вызовов для финтех сектора является обеспечение доступности и инклюзивности финансовых услуг для всех слоев населения. В 2024 году важно развивать инновационные финансовые продукты и сервисы, которые были бы доступны и удобны для пользователей из разных социальных и экономических групп.

Финтех сектор становится все более глобальным, поэтому возникает конкуренция со стартапами и крупными традиционными финансовыми учреждениями. В 2024 году компаниям необходимо усиливать свои усилия в сфере инноваций и повышения качества услуг, чтобы сохранять и расширять свое конкурентное преимущество.