Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Кредиторы не поддержали план реструктуризации долга Укрзализныци на $1 млрд
АО «Укрзализныця» не достигло согласия с владельцами еврооблигаций относительно изменения условий обслуживания долга на сумму свыше $1 млрд, сообщает Banker.ua со ссылкой на Интерфакс-Украина. Группа кредиторов, представляющая владельцев бумаг на сумму $1,055 млрд, не согласилась с условиями, предложенными компанией, и отказалась продолжать переговорный процесс в нынешнем формате.
Согласно предложению госкомпании-перевозчика, речь шла о существенном смягчении долговой нагрузки. В частности, компания хотела добиться списания 20% основной суммы обязательств, переноса конечного срока погашения на июнь 2033 года, а также начала основных выплат только с декабря 2030 года. Предполагалось, что долг будет погашаться шестью одинаковыми траншами по $150 млн. Отдельно предлагалось привязать размер отдельных выплат к показателям грузовых перевозок, из-за чего суммы могли колебаться в пределах от $112 млн до $168 млн.
Также «Укрзализныця» инициировала существенное снижение процентной нагрузки на ближайшие годы. В 2026–2027 годах компания предлагала установить ставку на уровне 1,5% годовых, в 2027–2028 годах — 2%, в 2028–2029 годах — 4%. Лишь в последней части периода она должна была вырасти до 7,75%.
Читайте также: Саудовская Аравия вернула к полной мощности ключевой нефтепровод на 7 млн баррелей в сутки
Отдельный блок предложений касался просроченных процентов. Ожидается, что к июню 2026 года их объем может достичь $83 млн. Компания предлагала списать пятую часть этой суммы, выплатить деньгами лишь $13,4 млн, а остальное включить в основной долг. Однако инвесторы не приняли такой подход. Хотя сама идея реструктуризации в целом не отвергается кредиторами, именно озвученные условия они признали неприемлемыми. В результате группа владельцев облигаций не стала продолжать режим ограниченных переговоров, который длился с 1 по 8 апреля, и пока не выдвинула собственного альтернативного варианта.
В компании, в свою очередь, заявляют о готовности и дальше работать с кредиторами. К процессу уже привлечены международные и украинские советники, среди которых Rothschild & Cie, FinPoint, Clifford Chance и Sayenko Kharenko.
Если бы предложенный сценарий был поддержан, в 2026 году выплаты по еврооблигациям в денежной форме составили бы лишь $20 млн, а в 2027-м — $16 млн. Далее нагрузка существенно возрастала бы: в 2028 году — до $77 млн, в 2029-м — до $121 млн, в 2030-м — до $240 млн, в 2031-м — до $389 млн, в 2032-м — до $434 млн, а в 2033 году — до $155 млн.
Комментарии (0)