Товар номер один: как украинский аграрный экспорт стал основой экономики. Спецпроект

Banker.ua представляет спецпроект «Страна золотых полей», посвященный украинскому АПК, его потенциалу и банковскому кредитованию агросектора в 2023 году. Сегодня публикуем первый материал из цикла.

Материал был подготовлен для печатной версии журнала Banker.

Сельское хозяйство в Украине давно вышло за пределы своей отрасли и стало фактором определяющим общеэкономическую стабильность в государстве. Благодаря безальтернативности продовольственных товаров ориентация на аграрный экспорт дает гарантию спроса, но в то же время и генерирует риск, поскольку в структуре украинской внешней торговли сельхозпродукция начала замыкать слишком много. Banker.ua разбирался, что дает Украине статус одного из крупнейших мировых поставщиков продовольствия и как удалось его сохранить даже во время полномасштабной войны.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Главный фактор, определивший общегосударственную значимость украинского сельского хозяйства и его статус как бюджетообразующей отрасли, лишь косвенно связан с полумифическими «лучшими черноземами в мире» и генерируемыми ими многомиллионными урожаями.

Залог многолетнего лидерства АПК в национальной экономике – это огромный разрыв между фактическим производством агропродукции и объемом ее потребления внутри страны.

В мире существует всего несколько стран, в которых урожай вдвое превышает емкость внутреннего рынка. В Украине же, по некоторым культурам, это соотношение достигает 9 к 1. Это высвобождает колоссальный торговый ресурс для экспорта, который буквально за 10 лет стал превалировать в структуре внешней торговли. Доля продукции АПК в общем объеме экспорта товаров из Украины – более 40%.

Производим или потребляем?

За этой полезной для экономического баланса разницей между потребностью и фактом агропроизводства стоят не только положительные причины и тенденции. Да, потенциал экспорта возрос не только из-за роста урожая, но и благодаря уменьшению внутреннего потребления: в частности из-за трудовой миграции и стабильной убыли населения. С 1990 года оно сократилось с 51,8 млн человек до 41,2 млн на конец 2021 года. Только за 2021 год в Украине стало на 300 тысяч человек меньше — 41,21 млн против 41,59 млн. Что уж говорить о 2022-м с его колоссальными показателями миграции — страну покинуло более 7 млн человек, некоторые из них — безвозвратно, актуальные продовольственные балансы еще предстоит уточнить и пересмотреть.

Урожаи в это время демонстрировали прямо противоположную динамику. Даже в 2022 году результат в 60 млн тонн был больше, чем в абсолютном большинстве вполне мирных стран мира.

Аграрный бизнес воспользовался легким толчком в виде введенного в середине 90-х гг. специального режима по НДС, и начал активно наращивать обороты. По мере увеличения количества денег в АПК в отрасль начали подтягиваться технологии и росла эффективность производства.

Начиная с начала 2000-х редкий год обходился без установления очередного рекорда производства зерна. Ежегодно обновляемые исторические максимумы урожая стали настолько обычными, что даже среди лакомых поводов для пиара аграрных чиновников стало считаться плохим тоном приписывать себе причастность к этим показателям, столь автономными от любого госрегулирования они были.

Только за последние 10 лет урожай зерна в Украине удвоился, увеличившись с 40 млн тонн в 2010 году до 84 млн тонн в 2021 году, средняя урожайность за этот период выросла с 28,5 ц/га до 43,1 ц/га. И все это на фоне константы, а теперь и уменьшения внутреннего потребления.

Неудивительно, что рекорды начали устанавливать объемы аграрного экспорта, что способствовало увеличению свободного для торговли ресурса и открытию новых рынков сбыта. Только в зерновой группе – а это базовая для Украины экспортная категория – объемы экспорта за 10 лет выросли почти в четыре раза: в 2021 году на внешние рынки было поставлено 50,8 млн тонн зерновых, что в 3,7 раза превышает показатель 2010 года.

В 2021 году разрыв был особенно поразительным — аграрный экспорт вырос до $27,9 млрд, что на четверть больше показателя 2020 года. Эту динамику обусловило как физическое увеличение отгрузок, так и рост мировых цен на сельхозпродукцию. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), по итогам 2021 года, цены на зерновые достигли максимального уровня с 2012 года и на 27,2% превысили показатель 2020 года.

На отдельные культуры рост цен был еще более сногсшибательным: стоимость профильных для украинского АПК кукурузы и пшеницы выросла на 44,1% и на 31,3% соответственно. В 2021 году Украина экспортировала 20,07 млн тонн пшеницы, что является историческим рекордом и в 4 раза превышает показатель десятилетней давности, и 24,7 млн тонн кукурузы — это в 6 раз больше, чем в 2010 году.

Значимость украинского аграрного экспорта для мира и глобальной продовольственной безопасности лучше всего демонстрируют события прошлого года, когда в результате блокирования морских портов экспорт зерна из Украины фактически остановился. Морем традиционно экспортируется до 90% аграрных грузов и переориентация на наземные, преимущественно железнодорожные пути не могла компенсировать временную остановку работы портов Большой Одессы.

Из-за выбытия украинского товара из мирового рынка, цены на продовольственные товары начали расти, обновляя исторические рекорды. В мае 2022 года стоимость тонны пшеницы достигла беспрецедентных 500 долларов — неподъемный для покупателей из стран третьего мира показатель, поставивший на грань голодной смерти миллионы людей в Африке.

При содействии ООН и при посредничестве Турции морской экспорт зерна из Украины был разблокирован в августе 2022 года в рамках так называемого Стамбульского соглашения. На сегодняшний день этим коридором экспортировано почти 20 млн тонн аграрных грузов.

Сырье VS добавленная стоимость

Львиную долю в аграрном экспорте занимают сырьевые товары: зерновые и масличные культуры, растительные масла, остатки и отходы, а также мясопродукты. Как отмечал заместитель директора Национального научного центра Институт аграрной экономики академик НААН Николай Пугачев, их совокупная доля в агроторговле к 2022 году составила более 85%.

Сырьевая специализация украинского аграрного экспорта давно является причиной нареканий чиновников и одной из устоявшихся и несколько искусственных проблем аграрной отрасли.

Ольга Трофимцева, и.о. министра аграрной политики и продовольствия в 2019 году, посол по особым поручениям МИД Украины признает, что наращивание экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью или переработки 2.0 действительно может и должно быть выделено как приоритет государственной политики: «Но я против, когда экспорт готовой продукции противопоставляют сырьевому и этим обесценивают эту составляющую внешней торговли — это часто можно услышать в политической риторике. Будем объективны: непоколебимое место Украины в топ 3 мировых поставщиков агропродукции и более 27 млрд дол. валютной выручки, которую она генерирует, – это повод для гордости, а никак не упреков в том, что мы продаем пшеницу, а не макароны.

Я не вижу риска в том, что большую часть структуры внешней аграрной торговли составляет растительное сырье. Можно с уверенностью прогнозировать, что и в будущем в агроэкспорте будет преобладать plant based продукция, то есть сектор, в котором Украина традиционно сильна. Да, он претерпевает трансформации, обусловленные Green Deal и мерами по снижению углеродного следа в агропроизводстве, но лидерские позиции Украины это вряд ли пошатнет».

Куда большие опасности несет не сырьевая, а рыночная специализация. Трагический пример разрыва торговых связей в 2014 году и блокирование морского экспорта весной 2022 продемонстрировали, к чему приводит мононаправленность экспорта и в очередной раз подтвердил необходимость ежедневно работать над открытием новых рынков и закреплением позиций на уже существующих.

В настоящее время соотношение торговых партнеров, тяготеющее к странам Евросоюза (более 60% экспорта в 2022 году), является производным от специфических условий работы аграрной отрасли в 2022 году. После победы Украины и полноценного восстановления морского экспорта соотношение экспортных направлений, можно ожидать, вернется к довоенному, а страны Азии, превалировавшие в структуре внешней торговли к 2022 году, вернут свои позиции основных покупателей.

События в прошлом году показали, что текущее экспортное благосостояние — не повод расслабляться, потому что нет ничего более шаткого, чем мировая конъюнктура, экономическая или политическая. Яркий пример такой шаткости — Китай, который, начиная с 2018 года, увеличил объемы закупок в Украине в пять раз и на который в 2021 году пришлась пятая часть поставок зерна на 2,5 млрд дол. Одна из причин – форсированное восстановление отрасли свиноводства после АЧС, и это обусловило интерес к украинскому зерну как кормовой базе. В 2022 году Китай не вошел даже в топ-5 импортеров украинского зерна.

Поэтому постоянно расширяющиеся торговые отношения — например, подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, которое состоялось незадолго до полномасштабного вторжения и открывает в том числе новые перспективы для аграрного экспорта, является абсолютно необходимой составляющей для прогнозируемой работы украинского АПК.

Аграрная внешняя торговля достаточно разнообразна и в части готовой продукции: курятина, говядина, мука, вино, минеральные воды, кондитерские изделия всех возможных групп — мучная, сахарная и шоколадная. Это огромная номенклатура, торгуемая меньшими объемами, но с большей добавленной стоимостью.

Также нужно учитывать, что долгое время украинская агропродукция поставлялась на внешние рынки на условиях реэкспорта, через третьи страны, которые имели все необходимые санитарные сертификаты, тогда как Украина находилась в процессе получения таких документов. Пока ситуация постепенно выравнивается (хрестоматийный пример — Индонезия, на рынок которой Украина наконец получила официальный доступ) и доля прямых поставок на новые рынки неуклонно растет.

Ты мне — я тебе

В обратную сторону аграрный поток также активно работает. В 2021 году общий агроимпорт в Украину составил 8,2 млрд долл., что почти на 20% больше, чем годом ранее. В топе покупок — рыба и морепродукты, ягоды и орехи, алкоголь, табачное сырье. В 2022 году структура сохранилась с незначительными коррективами в части поставщиков.

Евросоюз был и остается основным поставщиком продовольствия в Украину, причем структуру европейского импорта можно назвать идеальной ролевой моделью и недостижимой пока целью украинских поставщиков: готовые продукты, с всемирно известными торговыми марками, высокой добавленной стоимостью и лояльностью потребителя.

Доля ЕС в импорте является не только основной, но и наиболее активно растущей: только за 2021 год она увеличилась с 3,55 млрд долл. до 4,22 млрд долл. и достигла в общем аграрном импорте 51,6%. В топ 3 поставщиках агропродукции в Украину две европейские страны — Польша и Германия, при этом Польша является недостижимым лидером-импортером с 2017 года.

Украинская аграрная торговля с превалирующим экспортом — основной поставщик валютных поступлений в страну и, соответственно, гарант стабильности национальной валюты.

Поэтому усилия по сохранению его масштабов и параметров — это не только жест доброй воли украинских чиновников, но и общегосударственный приоритет и необходимость. В достижении этой цели приходится учитывать не только внутренние, но и внешние факторы: стремительно изменяющаяся мировая повестка дня, тренд к протекционизму, условия Зеленого соглашения, требования по декарбонизации и ограничениям в части использования пестицидов. Украина еще должна скорректировать свои позиции в рамках этой новой аграрной этики. Радует, что преобладающая роль нашей страны в обеспечении мировой продовольственной безопасности склоняет торговых партнеров к лояльности.

Материал подготовила Анна Ковальчук