Саудовская Аравия выпустила облигации на 5 миллиардов долларов

204

03.03.20

0 Комментировать

Во вторник Саудовская Аравия продала свои первые еврооблигации года, поскольку напряженность на Ближнем Востоке ослабла из-за убийства США высокопоставленного иранского генерала, сообщает Banker со ссылкой на Bloomberg.

Королевство выпустило 5 миллиардов долларов долга, воспользовавшись низкими затратами по займам во всем мире. Государство пытается восполнить часть растущего дефицита бюджета, продав в течение года около 32 миллиардов долларов в местной валюте и международных долговых обязательств.

Страна выпустила транш на $ 1,25 млрд. На 85 базисных пунктов по казначейским обязательствам США и доходностью 2,54%. 12-летнее предложение на сумму 1 млрд. долл. США было оценено с разбросом 110 базисных пунктов и доходностью 2,88 процента, тогда как 35-летний транш в размере 2,75 млрд. долл. США принес 3,84 процента.

Активы с фиксированным доходом в Саудовской Аравии были более устойчивыми, чем в других странах Ближнего Востока. Облигации суверенного доллара Саудовской Аравии в 2020 году выросли на 0,8 процента, что является лучшим результатом среди членов Совета сотрудничества стран Залива.

«Будучи полностью осведомленными о серьезном характере геополитических рисков в последнее время, институциональные инвесторы, вероятно, будут демонстрировать высокий спрос на эту сделку», – заявил во вторник перед главой банка в Абу-Даби Чаван Бхогаита, глава стратегии First Abu Dhabi Bank базирующийся в Эмиратах. Citigroup Inc., Morgan Stanley и Standard Chartered Plc возглавили сделку. BNP Paribas SA, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. и NCB Capital также способствовали продаже.

Саудовская Аравия в последний раз продала еврооблигации в октябре, когда привлекла сукук на 2,5 млрд долларов. Фахад Аль-Сайф, глава управления долга Королевства, заявил, что в декабре страна, вероятно, скоро вернется на мировые долговые рынки. Согласно данным, собранным Bloomberg, в прошлом году она выпустила облигации в евро и долларах на сумму 13,4 млрд долларов, что больше, чем на любом другом развивающемся рынке, кроме Турции.

«Спрос на облигации с более длительным сроком погашения, вероятно, будет относительно высоким из-за более высокой доходности и аппетита со стороны пенсионных фондов и страховых компаний в Азии», – сказал Карл Вонг, глава отдела фиксированного дохода Avenue Asset Management Ltd. в Гонконге.

Напомним, в январе 2020 года Украина получила средства от облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) на сумму 1,25 млрд евро с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году.