ТАСкомбанк выпустит облигации на 200 млн грн

256

03.02.20

0 Комментировать

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала публичные выпуски облигаций ТАСкомбанка серий I и J номинальным объемом 100 млн грн каждый. Об этом сообщает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу банка.

Срок обращения облигаций обоих выпусков — 10 лет с ежегодной офертой, выплата купона ежеквартально со ставкой 16,5% годовых в первый год обращения.

Размещение выпуска I начнется 10 февраля, выпуска J — 17 февраля, а завершится в обоих случаях — до декабря 2020 года. Выпуск планируется осуществлять через биржу ПФТС.

В середине апреля 2019 года ТАСкомбанк стал первым эмитентом, зарегистрировавшим публичные выпуски корпоративных облигаций (серий G и H по 100 млн грн каждый) по новым правилам. Однако из них была размещена лишь серия G сроком на 5 лет, тогда как выпуск серии H 10-летних бумаг была отменен.

Помимо того, в обращении на рынке находятся облигации ТАСкомбанка еще одной серии — F на 100 млн грн, выпущенные в феврале 2018 года с погашением 10 августа 2022 года и включенные в листинг ПФТС.

Номинал одной облигации — 1000 грн. 90% привлеченных средств планируется направить на кредитование, а 10% – на покупку облигаций внутреннего госзайма.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года ТАСкомбанк по размеру общих активов занимал 17-е место (19,15 млрд грн) среди 76 действующих банков.

Напомним, в январе Украина разместила еврооблигации на €1,25 млрд со сроком погашения в 2030 по рекордно низким в истории процента – 4,375% годовых и 27 января 2020 года средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины.