В Минфине прокомментировали реструктуризацию евробондов Украины

142

17.06.24

0 Комментировать

Кабинет Министров предложил инвесторам условия реструктуризации тринадцати серий еврооблигаций Украины, которые должны состояться до 1 августа 2024 года.

В Министерстве финансов Украины ожидают достижения соглашения о реструктуризации в ближайшие недели, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

“Сильные армии должны поддерживаться сильными экономиками для того, чтобы выигрывать войны. Украина продемонстрировала чрезвычайную стойкость, столкнувшись с полномасштабным вторжением россии, а наша экономика превзошла все ожидания. Но это хрупкое равновесие, которое зависит от продолжения последовательной и значительной поддержки партнеров. Своевременная реструктуризация долга – важная часть этой поддержки”, — прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он напомнил, что Украина проводила консультации с инвесторами на постоянной основе с начала неспровоцированного полномасштабного вторжения россии и приложила немало усилий, чтобы провести переговоры с советниками и членами Комитета владельцев еврооблигаций на основе взаимного доверия.

“Я знаю, что мы просим частных кредиторов приложить значительные усилия с их стороны, но без реструктуризации Украина не сможет достаточно профинансировать нашу оборону и начать программу восстановления и реконструкции, которая является общей целью для всех наших партнеров как из государственного, так и частного секторов”, — подытожил Марченко.

В Минфине добавили, что правительство Украины публично сообщило, что с 3 по 14 июня Украина проводила закрытые встречи с представителями Комитета владельцев еврооблигаций, в состав которого входят крупные институциональные и другие долгосрочные инвесторы, владеющие около 20% еврооблигаций Украины. Целью встреч было обсуждение условий реструктуризации тринадцати серий еврооблигаций Украины, которая должна состояться до 1 августа 2024 года, сбор отзывов от рынка и согласование структуры, которая была бы удовлетворительной для всех сторон и позволила Украине достичь долговой устойчивости в соответствии с требованиями Программы МВФ. Условия предложены на основе базового макроэкономического сценария МВФ.

Предложение Украины заключается в обмене всех тринадцати серий еврооблигаций:

• или на серию инструментов с фиксированным доходом (простые облигации) и государственные деривативные инструменты (вариант 1),
• или на серию простых облигаций (вариант 2).

Деривативные инструменты из варианта 1 будут конвертированы в простые облигации с фиксированной доходностью в 2027 году, номинальная стоимость которых будет зависеть от показателей налоговых поступлений Украины и достижения показателей роста ВВП согласно базовому прогнозу МВФ. Оба варианта предложения реструктуризации долга Украины предусматривают номинальное снижение долга от 25% до 60% в зависимости от темпов восстановления страны в течение периода действия Программы МВФ.

В течение следующих недель Правительство Украины проведет консультации с держателями еврооблигаций за пределами Комитета собственников еврооблигаций и соберет отзывы от более широкого сообщества инвесторов по структуре соглашения и инструментов. Достижение договоренности с инвесторами по условиям реструктуризации ожидается до 1 августа этого года.

Читайте также: Самые высокие привилегии и персонализация. Чем уникальны премиальные карты украинских банков

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что четырем небанковским финучреждениям аннулированы лицензии.