Украина запланировала выпуск 12-летних долларовых евробондов

303

30.06.20

0 Комментировать

В качестве организаторов размещения нового выпуска долларовых евробондов указываются Goldman Sachs и JP Morgan.

Украина готовится к размещению нового выпуска евробондов в долларах: срок обращения бумаг – 12 лет. Об этом сообщает Banker.ua со ссылкой на данные, полученные изданием Интерфакс-Украина от источника в банковских кругах.

Так, сегодня стало известно, что в планах Украины – размещение нового выпуска долларовых евробондов и проведение тендера по выкупу облигаций с погашением в 2021-22 гг. на сумму до 750 млн долларов. В качестве организаторов размещения источник указывает Goldman Sachs и JP Morgan.

Согласно информации, предоставленной источником редакции, цена выкупа облигаций-2021 определена в 1035 долларов за $1000 номинала. Таких бумаг на рынке обращается на 1 млрд 409,282 млн долларов по номиналу.

Что же касается еврооблигаций со сроком погашения в 2022 году, то здесь заявлена цена 1042,5 долларов за $1000.  Всего в обороте еврооблигаций-2022 – на 1 млрд 383,692 млн долларов.

Наиболее приоритетным указывается выкуп еврооблигаций-2021.

Согласно данным источника, Украина оставляет за собой право покупать больше или меньше указанного объема на свое усмотрение.

Объявление тендера запланировано на 1 июля, а расчеты – на 6 июля.

На сегодня также намечена телефонная конференция в рамках подготовки к сделке.

Читайте также: Выиграют все: как Укрпошта планирует стать банком, и что это значит для всего банковского рынка

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что аукционы по продаже облигаций внутреннего госзайма, проведенные 23 июня, позволили Минфину привлечь в бюджет более 6 млрд гривен. При этом ставки по всем инструментам ОВГЗ были снижены.