Попытка №2: Минфин разместил 12-летние евробонды на $2 млрд

514

24.07.20

0 Комментировать

Новая сделка по размещению «длинных» долларовых евробондов оказалась для Украины более выгодной.

Вторая попытка Украины разместить еврооблигации увенчалась успехом: после отмены решения о размещении долларовых евробондов 1 июля Минфину таки удалось продать 12-летние бумаги на $2 млрд под 7,25% годовых, передает Banker.ua.

Об удачной сделке по размещению Министерством финансов еврооблигаций со сроком погашения в марте 2033 года вечером в четверг сообщили многие украинские СМИ, ссылаясь на источники в банковских кругах. Данную информацию подтвердил и известный эксперт, финаналитик ICU Михаил Демкив, опубликовавший соответствующую новость на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, после того, как на фоне увольнения предыдущего главы Нацбанка Якова Смолия сделка, заключенная 1 июля, была отменена, украинской стороне удалось разместить 12-летние долларовые евробонды на сумму $2 млрд, причем под довольно низкий процент – 7,25%.

Стоит отметить, что во время первой попытки инвесторам были предложены бумаги под 7,3%, и привлечь тогда удалось всего лишь $1,75 млрд.

По словам Михаила Демкива, вторая попытка размещения евробондов оказалась более успешной, поэтому решение об отмене предыдущей сделки было правильным.

«Тогда не удалось заключить соглашение, но удалось сохранить доверие инвесторов», – написал вчера вечером аналитик.

В качестве организаторов размещения 23 июля выступили J.P. Morgan и Goldman Sachs.

Также сообщается, что Министерство финансов анонсировало выкуп евробондов со сроками погашения в 2021 и 2022 годах на $750 млн. Их можно будет обменять на новые 12-летние еврооблигации.

Средства, полученные в результате сделки, будут направлены на покрытие дефицита госбюджета.

Читайте также: Будущее бесконтактных платежей в Украине: опрос банкиров

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что 1 июля Украина разместила «длинные» долларовые евробонды, срок погашения которых приходится на март 2033 года, под 7,3% годовых. Но позже стало известно, что сделка по размещению еврооблигаций была отменена.