МХП планує перший з 2022 року випуск єврооблігацій на $550 млн

401

16.01.26

0 Коментувати

Міжнародна агропромислова група МХП оголосила про намір провести масштабну боргову операцію на зовнішніх ринках капіталу. Компанія планує здійснити достроковий викуп чинних євробондів з погашенням у 2026 році та паралельно розмістити новий випуск єврооблігацій із терміном обігу до 2029 року, повідомляє Banker.ua з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У разі успішної реалізації цього кроку МХП може стати першою українською компанією, яка відновить публічні запозичення на міжнародному ринку євробондів після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року. За перебігом подій на фінансовому ринку також активно стежать підписники

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Умови викупу та структура фінансування

МХП пропонує власникам єврооблігацій обсягом $550 млн зі ставкою 6,95% річних продати папери за номінальною вартістю з урахуванням накопичених відсотків. Для фінансування цієї операції компанія застосує комбінований підхід:

• Розміщення нових облігацій: планується залучити не менше $450 млн шляхом випуску євробондів з погашенням у 2029 році.

• Використання власних ресурсів: ще $100 млн МХП має намір спрямувати з наявних грошових резервів.

Такий підхід дозволяє оптимізувати боргове навантаження та подовжити середній строк зобов’язань компанії.

Терміни подання заявок інвесторами

Процедура викупу передбачає два етапи подання заявок від власників облігацій:

• Ранній етап — до 17:00 за нью-йоркським часом 29 січня 2026 року

• Фінальний етап — до 23:59 за нью-йоркським часом 12 лютого 2026 року

Вартість викупу для інвесторів не змінюється залежно від етапу, однак дати проведення розрахунків відрізнятимуться.

Читайте також: МВФ може затвердити нову програму для України вже у лютому 2026 року

Чому це важливо для фінансового ринку

Поява нової боргової пропозиції МХП на Лондонській фондовій біржі розглядається як позитивний сигнал для міжнародних інвесторів. Успішне розміщення євробондів до 2029 року може засвідчити стійкість українських корпорацій та їхню здатність залучати довгострокове фінансування навіть у складних геополітичних умовах. Це, своєю чергою, здатне стимулювати інтерес до інших українських емітентів.