Акціонер Альфа-Банку компанія ABH Ukraine Limited зареєструвала випуск єврооблігацій на $72,5 млн та €50 млн

303

28.09.20

0 Коментувати

22 вересня 2020 року, компанія ABH Ukraine Limited – акціонер АТ «АЛЬФА-БАНК», яка володіє 42,4% акцій Банку, здійснила п’ять нових випусків єврооблігацій.

Два випуски у вигляді нот участі у кредиті (LPN – loan participation notes) обсягом 50 млн дол. США з датою погашення 15 жовтня 2024 р. (ISIN XS2228241175, строк 4 роки) за ставкою 9,5% річних і обсягом 50 млн євро з датою погашення 15 липня 2023 р. (ISIN XS2228240367, строк до 3 років) за ставкою 5,5% річних, та три випуски у вигляді кредитних нот (CLN – credit linked notes) на суму 4,5 млн дол. США (ISIN XS2237331587), і два по 9 млн дол. США (ISIN XS2237331660, XS2237331314) із спільною датою погашення 15 січня 2023 р. (строк до 2,5 років) за ставкою 8,75% річних, зі щоквартальною сплатою купонів за всіма випусками. Рівень дохідності по випускам відображає поточну ситуацію на міжнародних ринках капіталу.

Єврооблігації були випущені за правилами, зазначеними у Положенні “S” Комісії з цінних паперів і бірж США. Випуски LPN мають лістинг на Франкфуртській фондовій біржі.

Станом на дату публікації 16 випусків ABH Ukraine Limited перебувають в обігу, серед яких 13 у доларах США та три випуски у євро, 7 випусків погашено.

Довідка:

Альфа-Банк Україна – великий український банк з міжнародним капіталом, входить у приватну інвестиційну холдингову компанію ABH Holdings S.A. з головним офісом в Люксембурзі. Відповідно до класифікації Національного банку України, Альфа-Банк Україна входить до групи банків іноземних банківських груп, є системно важливим банком і знаходиться в топ-10 фінансових установ країни за обсягом активів. Банк займає провідні позиції у всіх ключових сегментах банківського ринку і є одним з найбільш стійких і надійних банків України.