Фінтех-тренди 2025: як змінюється світовий і український ринок та що це означає для банків

Ангеліна Олійник, Старший аналітик УАФІК, спеціально для Banker.ua

Фінансові технології стрімко розвиваються, трансформуючи глобальний та український фінансові ринки. Ці зміни ставлять перед банками нові виклики та відкривають нові можливості для співпраці з фінтех-компаніями.

Глобальний ринок фінансових технологій демонструє незначний спад. Згідно з останнім звітом CB Insights «State of Fintech 2024», глобальні інвестиції у фінтех-сектор у 2024 році знизилися до найнижчого рівня за останні сім років. Загальна сума фінансування склала $33,7 млрд, що на 20% менше порівняно з попереднім роком, а кількість угод зменшилася на 17%, до 3 580. Проте у 2023 та 2022 роках спостерігалося зниження фінансування на 48% та 44% відповідно, тож можемо очікувати поступового повернення до стабільного потоку капіталу в галузь. Також, незважаючи на загальний спад, деякі регіони продемонстрували позитивні тенденції. Зокрема в Європі фінансування фінтех-компаній зросло на 4,1% у 2024 році, досягнувши $7,6 млрд через 814 транзакцій.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Український фінтех-сектор продовжує демонструвати стійкість та адаптивність. Згідно з даними Каталогу фінтех-компаній України 2024, на ринку діє 256 компаній, з яких 75% пройшли точку беззбитковості, з них 31% зробили це в перший рік діяльності. Україна є ключовим ринком для 89% фінтех-компаній, при цьому 29% вже працюють на ринку Європи, 16% — на ринку США. Щодо сфер діяльності, найбільше зростання спостерігається у сфері технологічної інфраструктури, також прослідковується незначне зростання платіжних сервісів, що свідчить про стійкість платіжного ринку України попри виклики, пов’язані з війною. Більшість компаній (79%) як основне джерело фінансування мають власні кошти, і 45% планують їх залучати надалі. Варто зазначити, що під час війни 57% опитаних фінтех-компаній відмітили збільшення оцінки їхнього бізнесу. А найбільш актуальними інструментами для розвитку бізнесу під час війни, на думку фінтех-компаній, є маркетплейси для просування сервісів за кордон та matching-платформи сервісів.

Матеріал підготовлено для 16 номера журналу Banker, який можна придбати тут.

Саме таку matching-платформу Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній за фінансової підтримки Європейської комісії та в партнерстві з IFC (Міжнародною фінансовою корпорацією, Група Світового банку) запустила минулого року. Спеціалізована платформа DoWithUA для українських Fintech та IT-компаній, які переживають складні часи через війну, але хочуть розширити свій бізнес на зовнішні ринки. Основна мета платформи — надати українським компаніям додаткову можливість виходу на міжнародні ринки, не витрачаючи значних коштів на маркетинг та просування, яку вони зможуть використати для підтримки свого бізнесу та його розширення під час та після війни.

Глобальні фінтех-тренди

Фінтех-ландшафт продовжує розвиватися з неймовірною швидкістю, керуючись штучним інтелектом, проблемами сталого розвитку та зміною споживчих уподобань.

Серед основних тенденцій можна виокремити такі:

Штучний інтелект

Інтеграція ШІ у фінтех-ландшафт стала визначальною тенденцією, що має колосальні наслідки для майбутнього галузі. Стрімке зростання популярності ChatGPT і генеративного ШІ надало нового імпульсу впровадженню ШІ та спонукає організації в усіх секторах і галузях промисловості вивчати його потенціал для трансформації свого бізнесу. Зокрема такі великі корпорації, як Google, Microsoft і Apple, зробили значні інвестиції в технології штучного інтелекту. Ажіотаж навколо генеративного ШІ призвів до підвищення обізнаності про потенційну цінність прикладного ШІ. У глобальному опитуванні McKinsey щодо стану штучного інтелекту у 2024 році 67% респондентів заявили, що очікують, що їхні організації будуть більше інвестувати в ШІ протягом наступних трьох років.

Вбудовані фінанси

Вбудовані фінанси уособлюють значну еволюцію в ландшафті фінансових послуг, засновану на таких концепціях, як відкритий банкінг, відкриті фінанси, модульний банкінг і банкінг як платформа. Цей новий підхід змінює спосіб взаємодії клієнтів з фінансовими установами, пропонуючи їм інтегровані фінансові послуги в рамках повсякденної діяльності. Платежі, кредитування та страхування — продукти, які особливо легко впроваджувати — будуть лідирувати.

Цифрові гаманці

У серпні 2024 року Apple оголосила, що значно розширює доступ до NFC, дозволяючи третім сторонам пропонувати платежі NFC на iPhone за межами ринку ЄС. Цей крок може створити гонку інновацій на ринку цифрових гаманців, оскільки це розширює можливості існуючих гаманців, дає можливість, наприклад, провайдерам кредитних карток стати цифровим гаманцем. Крім того, це дозволяє банкам й іншим емітентам карток утримати клієнта глибше в межах власної екосистеми і потенційно отримати додатковий дохід або, принаймні, зберегти той, який вони вже втрачають через сторонні сервіси гаманців.

Кібербезпека

Ринок кібербезпеки зростає значно швидше, ніж світова економіка. Загрози, що еволюціонують, разом із технологічним прогресом зумовлюють значні трансформації у фінтех-галузі. Відповідно до опитування Fortra, більшість організацій очікують, що фішинг (81%), шкідливе ПЗ та програми-вимагачі (76%), а також випадкова втрата даних (63%) будуть головними ризиками безпеки. Установи та компанії мають підвищену потребу в інформаційній безпеці, оскільки їм необхідно захищати свої комерційні таємниці, конфіденційну інформацію та особисту інформацію про партнерів, клієнтів і співробітників.

Відкритий банкінг

Банки інвестуватимуть у готовність до PSD3 та PSR1. Для банків PSD3 та PSR1 посилять відкритість банківської діяльності, що сприятиме впровадженню фінансових послуг у сторонні рішення, що, у свою чергу, зробить банківську діяльність більш відкритою. Банки інвестуватимуть не лише у технічні можливості, щоб відповідати нормативним вимогам, але й у рішення та партнерства через посилення конкуренції з боку небанківських постачальників платіжних послуг у результаті впровадження PSD3.

Блокчейн

Ключовими факторами зростання ринку блокчейн є великі гравці, як-от IBM, Amazon Web Services та Oracle, які розширюють застосування блокчейну в таких сферах, як фінансовий аудит, прозорість ланцюжків поставок і смарт-контракти. Крім того, набувають популярності стейблкоїни. Протягом останніх кількох років вони стають все більш популярними та широко використовуваними через декілька змінних, включаючи розвиток глобальної економіки та їхнє застосування в децентралізованих фінансах (DeFi). Загальна ринкова капіталізація стейблкоїнів, прив’язаних до фіатної валюти, станом на серпень 2024 року становить $161,2 млрд, що на 35,4% більше, ніж у 2023 році. А у жовтні 2024 року Stripe придбала платформу стейблкоїн-платежів Bridge за $1,1 млрд, що тільки підтверджує зростання попиту.

BigData

Великі дані трансформують індустрію. Завдяки обсягу даних, технологічному розвитку, зростанню попиту на аналітику та інтеграцію в бізнес-процеси BigData зростає. Алгоритми штучного інтелекту все частіше використовуються для аналізу величезних масивів даних з безпрецедентною швидкістю і точністю. Компанії, що інвестують у рішення для роботи з великими даними на основі ШІ, отримають конкурентну перевагу.

Цифровий банкінг

Банківський додаток як комплексна екосистема, підвищення рівня залученості клієнтів та задоволення їхніх потреб, онлайн-сервіси та персоналізовані зручні рішення, доступні банківські послуги в цифровому форматі — це все про цифровий банкінг, який з кожним роком набирає обертів. Ринок цифрового банкінгу активно розширюється. Очікується, що його обсяг суттєво зросте у наступні роки завдяки підвищенню попиту на цифрові послуги серед клієнтів.

WealthTech

Підтвердженням даного тренду стане те, що такий великий гравець, як Morgan Stanley у 3 кварталі 2024 року показав рекордний чистий дохід у розмірі $7,3 млрд завдяки зусиллям з інтеграції ШІ, особливо в сегменті Wealth Management. Партнерство з OpenAI є новим кроком, який підкреслює зосередженість компанії на використанні технологій для підвищення продуктивності консультантів, покращення взаємодії з клієнтами та підвищення операційної ефективності. Крім того, фінансування WealthTech-сектору у 2024 році зростало найбільше з усіх фінтех-секторів.

ESG

Стале фінансування стало трендом майже в усіх секторах. Багато компаній по всьому світу інвестують у «зелені» фінтехи, приділяючи основну увагу зменшенню вуглецевого сліду та підвищенню енергоефективності, узгоджуючи свої зусилля з екологічними, соціальними та управлінськими (ESG) ініціативами. Сталий розвиток дедалі більше інтегрується в існуючі бізнес-процеси: наприклад, у систему андеррайтингу, яка включає ESG-критерії, ціноутворення на основі впливу на навколишнє середовище тощо. У 2025 році все більше банків бачать, що сталий розвиток є частиною їхньої ліцензії на ведення діяльності, і беруть активну участь у сталому переході до сталого розвитку.

Узагальнюючи, зазначу, що всі перераховані тренди сприяють автоматизації, персоналізації фінпослуг, підвищенню безпеки та сталому розвитку, змінюючи взаємодію користувачів із фінансовими продуктами.

Адаптація банків до змін ринку та співпраця з фінтех-компаніями

Банки активно адаптуються до нових реалій, впроваджуючи провідні технології та співпрацюючи з фінтех-компаніями. Така співпраця дозволяє банкам покращувати клієнтський досвід, оптимізувати процеси та впроваджувати інноваційні продукти швидше, ніж при традиційному підході. Серед яскравих світових прикладів можна виокремити такі:

• Співпраця Deutsche Bank з фінтех-компанією Tink, яка надає API для відкритого банкінгу. Це дозволило банку покращити аналітику фінансових даних та запропонувати клієнтам зручніші інструменти для управління фінансами.
• Технологічна компанія Semfi, яка є спільним підприємством HSBC та глобальної B2B торгової мережі Tradeshift. Semfi впроваджуватиме рішення HSBC для оплати, торгівлі та фінансування в низку платформ eCommerce та ринків, включаючи власну мережу B2B Tradeshift.
• Santander Group у партнерстві з Ripple створили додаток під назвою OnePayFX. Цей продукт зробив Santander одним із перших банків, який запропонував своїм клієнтам обмінні платежі на основі блокчейну.

В Україні теж є багато яскравих прикладів співпраці банків із фінтехами, які покращують досвід користувачів. Згідно з даними УАФІК, 71% фінтех-компаній України мали співпрацю з банками, а 40% вважають їх головними партнерами.

При цьому важливою складовою залишається постійне відслідковування нових технологій, наявність актуальної і достовірної інформації та швидка реакція. Зазвичай у цьому банкам допомагають аналітичні та консалтингові компанії, прикладом якої є Banking Innovation Lab (BIL). BIL є новим гравцем на ринку, основною місією якого є забезпечувати клієнтів високоякісними аналітичними продуктами, які допомагають їм залишатися на передовій індустрії. Компанія щомісячно надає актуальну інформацію щодо цін й обсягів активів і пасивів МСБ та роздрібного бізнесу, а також щоквартальні звіти про онбординг платіжних платформ, кредитних продуктів МСБ та роздрібного бізнесу та криптовалют.

У підсумку, фінтех-тренди 2025 року вимагають від банків гнучкості та готовності до змін. Співпраця з фінтех-компаніями стає ключовим фактором успіху, дозволяючи традиційним фінансовим установам залишатися конкурентоспроможними в умовах швидкої цифрової трансформації.