Vanguard Group, BlackRock і State Street: чи справді вони – таємні власники світу?

Сучасний світ інвестицій глобально належить трьом компаніям-­гігантам – Vanguard Group, BlackRock і State Street Global Advisors (SSGA). Їхні імена стали синонімами надійності, стратегічного мислення та інновацій. Ці фінансові титани змінили парадигму інвестування та управління активами. Їм належать активи, мабуть, всіх великих компаній світу.

Vanguard Group, BlackRock та State Street – це не просто інвестори. Це каталізатори змін, впливові гравці та визначальні постаті, які вказують напрями розвитку глобальних фінансів. Banker.ua розповість історію цих інвестиційних гігантів і розкриє секрети їхнього успіху, щоб розуміти, як вони визначають майбутнє світу.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Подорожуючи у світ інвестиційних стратегій, варто звернути увагу на основні підходи, які використовує «велика трійка». Вони давно довели свою ефективність та вплив на глобальний ринок. Наприклад, Vanguard Group керується ідеєю індексного інвестування, віддавши перевагу стабільності та низьким комісіям. BlackRock, натомість, використовує активне управління для досягнення відмінних результатів.

Ще одним ключовим питанням є роль індексних фондів активного управління у портфелях цих інвестгігантів. Індексні фонди, або ETF, відображають рухи ринку в цілому, знижуючи ризики та витрати. Вони стали практичною Меккою для тих, хто шукає стабільне зростання. З іншого боку, такі фонди дозволяють цим компаніям відшукувати недооцінені акції та використовувати аналітику для забезпечення великого прибутку.

Інноваційні технології вже зараз впливають на підходи «великої трійки» до інвестування. Використання штучного інтелекту, аналітичних платформ і блокчейн-технологій робить аналіз ринку більш точним та ефективним, а також сприяє розробці нових продуктів та стратегій.

Однак, ефективні інвестиційні стратегії не обходяться без тісної взаємодії з клієнтами. Інвестгіганти зосереджуються на пошуку оптимальних рішень, що відповідають індивідуальним потребам та цілям кожного клієнта. Вони використовують різноманітні інструменти аналізу, технології й особистий підхід, щоб надати якісну консультацію та реальний виграш для своїх клієнтів.

Vanguard Group

Далекий 1975 рік став початком захопливого шляху компанії Vanguard Group. На той час, коли компанія почала працювати, засновник Джон Богл вбачав у цьому кроці відкриття нової ери у фінансовому світі. Його візія була простою та революційною одночасно — зробити світ інвестицій більш доступним і прозорим абсолютно для всіх. Він глибоко вірив, що вибір правильного способу інвестування не повинен бути заплутаним лабіринтом для звичайних людей.

Початковий успіх компанії був визнаний того ж року, коли було запущено її перший індексний фонд (1976-й) — підприємливий крок, який став підставою для подальшого великого шляху Vanguard Group. Введення концепції індексних фондів виявилося неймовірною революцією у сфері інвестицій. Замість того, щоб долати навколишні турбулентності ринку та передбачати якісь «гарячі» акції, компанія запропонувала зовсім новий підхід. Її індексні фонди просто віддзеркалювали рухи ринку. Це може здатися дуже простим підходом, проте його ефективність виявилася вражаючою.

Такий підхід до інвестування забезпечив Vanguard Group колосальний успіх. Завдяки їхній стратегії інвестори отримували стабільний прибуток при мінімальних ризиках. А найкраще стратегія показала себе під час економічних криз та коливань на фінансовому ринку. На додаток до цього, використання індексних фондів дозволяло зменшити витрати, пов’язані з оплатою за активне управління, що, у свою чергу, робило інвестування доступнішим для широкого кола осіб.

На сьогодні Vanguard Group управляє активами на суму понад $8,7 трлн. Її портфель включає в себе широкий спектр активів, серед яких акції, облігації та грошові кошти.

Ключові активи у портфелі Vanguard Group:

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla, ExxonMobil, Berkshire Hathaway, UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, JPMorganChase, Visa, Meta Platforms, Procter & Gamble, Home Depot, Mastercard, Chevron, Merck & Co, Eli Lilly and Company, AbbVie, Broadcom, PepsiCo, The Coca Cola Company, Pfizer, Bank of America.

State Street Global Advisors

Корпорація State Street є однією з найбільших і найстаріших компаній, яка здійснює депозитарну та інвестиційну діяльність в Сполучених Штатах. У State Street працює понад 28 тисяч співробітників, а її офіси розташовані у більш ніж 27 країнах світу. Це дозволило компанії обслуговувати міжнародних клієнтів та брати участь у глобальних фінансових ринках.  До її складу входять: State Street Global Advisors, яка надає послуги з управління активами; State Street Alternative Investment Solutions, яка об’єднує хедж-фонди, приватні акції та продукти з альтернативним ризиком; і Boston Financial Data Services – спільне підприємство з DST Systems.

Корпорація State Street заробляє та інвестує гроші з 1792 року. Акцент зроблений на послуги депозитарного зберігання. Корпорація зростала завдяки наданню послуг зі зберігання цінних паперів та операційній обробці для інвестиційних фондів та інституційних клієнтів.

Компанія State Street Global Advisors (SSGA) славиться своєю роллю «Колумба» у створенні першого у світі фонда SPDR S&P 500 ETF TRUST. Нині з активами в розмірі 4,1 трильйони доларів SSGA є основним учасником ринку ETF і надає інвесторам доступ до різних класів активів і секторів. Компанія акцентує свою увагу на інноваціях і надає індивідуальні інвестиційні рішення, що дозволило залучити різноманітних клієнтів, включаючи пенсійні фонди, корпорації та урядові структури.

Як важливий управитель активами інвесторів, SSGA активно взаємодіє з компаніями в галузі ESG та підтримує найкращі практики у сфері корпоративного управління. Її стратегічний фокус на сталому розвитку призвів до запуску кількох ETF, спрямованих на досягнення соціальних та екологічних цілей через інвестиції.

Очевидно, що завдяки своїй роботі сьогодні State Street є однією з найбільших фінансових корпорацій у світі, що надає різноманітні фінансові послуги, включаючи депозитарне зберігання, управління активами, адміністрування фондів тощо. Корпорація також продовжує розширювати свій вплив на світових фінансових ринках.

Активи у портфелі State Street:

Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Johnson & Johnson ($21,2 млрд), JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil Corporation, Facebook, Lockheed Martin, Chevron, United Technologies, Visa, Bank of America, Walt Disney Company, Pfizer, Procter & Gamble, Intel, Cisco, Home Depot, UnitedHealth Group, Boeing, MasterCard, Wells Fargo, Merck & Co, Verizon Communications, AT&T, 3M, The Coca-Cola Company, PepsiCo, McDonalds, IBM, Citigroup, Comcast Corporation, Walmart, Caterpillar, Morgan Stanley, Oracle, Netflix, Abbott Laboratories, Union Pacific, Adobe, Nike, Broadcom, Abbvie, Alibaba Group, Honeywell, Northrop Grumman, PayPal, Amgen, Medtronic, Salesforce.com, Eli Lilly and Company, Philip Morris, NextEra Energy, Accenture plc, Texas Instruments, Nvidia.

BlackRock

Занурюючись в історію компанії BlackRock, ми відкриваємо перед собою вражаючий мозаїчний портрет її піднесення від невеличкого стартапу до глобального інвестиційного гіганта. 1998 рік — час великої неоднозначності в інвестиційному світі, коли засновник компанії Лоуренс (Ларрі) Фінк також був впевнений, що глобальний інвестиційний світ повинен кардинально змінюватись.

BlackRock за всю свою історію показала вражаюче зростання. З невеличкої компанії, що працювала на задньому плані, вона виросла у важливого гравця на міжнародному інвестиційному ринку. Її еволюція була заснована на ретельній стратегії та бажанні завжди бути кращими. Глобальна експансія дозволила їй зайняти важливе місце у багатьох країнах та стати однією з найбільших компаній інвестиційного сектору.

Зростання BlackRock неможливо уявити без засвоєння уроків минулого та застосування інноваційних технологій. Важливість постійного навчання та розвитку стала дороговказом для компанії. Саме це стало фундаментом для ефективного розвитку. Компанія завжди прагне залишатися на передовій технологічного прогресу, використовуючи найсучасніші інструменти для надання найкращих послуг своїм клієнтам.

Сьогодні BlackRock управляє активами на суму понад $9,4 трлн. В її портфелі практично ті самі активи, що й у Vanguard Group, але є й відмінності.

Найважливіші активи у портфелі BlackRock:

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, UnitedHealth Group, Tesla, ExxonMobil, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Meta Platforms, JPMorganChase, Visa, Mastercard, Merck & Co, Home Depot, Procter & Gamble, Chevron, AbbVie, Eli Lilly and Company, Broadcom, PepsiCo, The Coca Cola Company, Pfizer, Thermo Fisher Scientific, Cisco, Bank of America.

Інвестиції в Україну: є ставки і на нас

Наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що один із найбільших у світі інвестиційних фондів BlackRock має намір приєднатися до відновлення України після війни. На конференції «Український сніданок» у Давосі гендиректор компанії Ларрі Франк заявив: «Емоційно я вірю, що ті, хто справді вірить у капіталістичну систему, наповнять Україну капіталом. Це може стати маяком сили капіталізму для решти світу».

А у травні 2023 року президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом BlackRock, де обговорювали деталі створення інвестфонду для відновлення економіки країни.

Після зустрічі Мінекономіки уклало договір з BlackRock Financial Market Advisory про надання послуг з супроводу Фонду розвитку України — Ukraine Development Fund (UDF). Головною метою створення фонду є залучення приватного та публічного капіталу для реалізації масштабних бізнес-проєктів в Україні.

Ці інвестиції є важливим сигналом підтримки української економіки. Вони показують, що світові інвестори вірять у потенціал України та готові підтримати її відновлення.