16.01.2018

Concorde Capital помог Укрзализныце реструктуризировать $500 млн долга

Concorde Capital помог Укрзализныце реструктуризировать $500 млн долга

Инвестиционная компания Concorde Capital выступила финансовым советником публичного акционерного общества Укрзализныця в ходе получения согласия держателей еврооблигаций на изменение условий займа в размере $500 млн.

Успешное закрытие вышеупомянутого соглашения позволило компании предупредить дефолтную ситуацию по еврооблигациям и не допустить одновременного досрочного возвращения  $500 млн.
– Компания получила возможность завершить процесс реструктуризации долга, обеспечить финансовую стабильность железнодорожной отрасли, а также сохранить кредитную историю и имидж добросовестного заемщика на международном рынке капиталов, – отметил и.о. председателя правления ПАО Укрзализныця Евгений Кравцов.

Этого удалось достичь, в том числе и благодаря высокопрофессиональной работе советников.

– Впервые финансовым советником у нас была компания из Украины, что нетипично для работы на рынках иностранного капитала. Но условия, которые мы получили в процессе, сэкономили для Укрзализныци значительные средства. Итак, национальные финансовые игроки имеют достаточный уровень и на равных конкурируют с известными международными финансовыми игроками, – подчеркнул директор по экономике и финансам общества Андрей Рязанцев.

26 декабря 2017 Национальный банк Украины зарегистрировал изменения в договор займа от 19 февраля 2016 года, заключенного в рамках выпуска еврооблигаций.

Изменения в договор займа предусматривают, в частности, исключение из случаев невыполнения обязательств просроченной внутренней задолженности, и, в общем, исключения ссылок на любую задолженность, которая уже была реструктуризирована, а также отказ владельцев еврооблигаций компании от их права на ускоренный возврат займа, связанного с незавершенной реструктуризацией местной задолженности до 31 декабря 2017 года.

Ранее держатели облигаций компании поддержали путем электронного голосования соответствующие изменения и утвердили их чрезвычайным решением на состоявшейся 8 декабря 2017.

Новости JOIN